Révéler la puissance des paiements embarqués dans les véhicules

"Les paiements embarqués" évoluent actuellement à un rythme incroyable, offrant aux conducteurs la possibilité d'utiliser leurs voitures comme moyen de paiement tout en devenant simultanément une opportunité commerciale très prometteuse dans l'industrie automobile. À mesure que le commerce embarqué devient de plus en plus pratique, la demande des clients pour les paiements embarqués augmente également. Une étude menée par TechInsights révèle que 56% des conducteurs dans le monde classent les paiements en voiture comme une priorité absolue en ce qui concerne les fonctionnalités des services connectés pour les véhicules. On estime qu'à l'horizon 2030, 600 millions de voitures connectées généreront 537 milliards de dollars de transactions en voiture.

Pour capturer cette valeur ajoutée supplémentaire, les constructeurs automobiles du monde entier commencent à s'intéresser aux transactions financières et à accélérer le développement des paiements embarqués. Cependant, malgré les perspectives positives, l'écosystème des paiements embarqués reste fragmenté. En plus de décrire la situation actuelle du marché des paiements embarqués, cet article fournit des informations clés sur ce qu'il faut pour faciliter un écosystème florissant et comment les acteurs du marché peuvent connaître le succès dans ce nouveau secteur d'activité en pleine émergence.

Différents cas d'utilisation allant des mises à jour logicielles aux achats et au divertissement

Il y a actuellement un grand intérêt de la part des fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour le domaine des paiements embarqués. Selon Uli Kiendl, PDG de Ryd, "Nous constatons beaucoup d'engouement et un nombre croissant d'OEM intéressés par les paiements embarqués, en particulier les OEM premium, qui peuvent se distinguer des marques grand public en proposant de nouvelles fonctionnalités". Les OEM cherchent à satisfaire les demandes des clients en développant trois segments de cas d'utilisation complémentaires. Le premier segment est appelé "fonctions à la demande" et concerne tous les paiements embarqués pour des mises à jour logicielles supplémentaires après la livraison du véhicule, tels que les fonctionnalités de confort et de conduite. Le deuxième segment est appelé "paiements liés au véhicule", qui décrit le paiement embarqué de tous les coûts de maintenance supplémentaires pendant la possession, tels que le ravitaillement en carburant et la recharge. Le dernier segment, "paiements non liés au véhicule", concerne les transactions de mobilité "vendre à travers la voiture", qui visent à utiliser des offres d'achat ou de divertissement pour monétiser l'attention des passagers du véhicule, transformant ainsi efficacement la voiture en une unité de commerce électronique mobile.

Il est possible d'établir des distinctions entre ces segments de cas d'utilisation non seulement en ce qui concerne les services qu'ils offrent, mais aussi en ce qui concerne leur potentiel de demande et leur horizon temporel de mise en œuvre. Les cas d'utilisation des fonctions à la demande montrent le plus faible potentiel de demande des trois : selon une étude Civey réalisée par Automobilwoche, seuls 17% des conducteurs en Allemagne sont réceptifs à l'utilisation des offres de services à la demande, tandis que 63% des participants les rejettent catégoriquement. Cependant, comme ces cas d'utilisation sont entièrement la propriété des OEM, il existe déjà des solutions initiales sur le marché, ce qui signifie que la mise en œuvre peut se faire sur une période plus courte.

En revanche, les "paiements liés au véhicule" montrent le plus grand potentiel de demande. Une étude GfK réalisée pour le compte de Mastercard montre que les cas d'utilisation les plus populaires pour les paiements embarqués entrent dans ce deuxième segment. Plus de 70% des participants en Allemagne sont principalement intéressés par les cas d'utilisation liés au ravitaillement en carburant, à la recharge et au stationnement, tandis qu'environ 60% des conducteurs pourraient envisager d'utiliser les paiements embarqués pour les services de lavage et de péage.

Sur une échelle temporelle, les cas d'utilisation liés au véhicule nécessitent une forte intégration de tiers tels que les fournisseurs de stations-service. Étant donné que certains acteurs entrent déjà sur le marché en tant qu'intermédiaires, il est réaliste que ces cas d'utilisation soient mis en œuvre à moyen ou long terme. Le dernier segment, les "paiements non liés au véhicule", montre un potentiel modéré en termes de demande client en Allemagne. Selon l'étude GfK, près de la moitié des conducteurs pourraient envisager d'utiliser des services de drive-in, tels que le retrait d'épicerie, où la voiture gère le processus de paiement automatiquement et sans intervention supplémentaire.

La réalisation du troisième segment de cas d'utilisation est susceptible de prendre du temps, car, comme le montrent divers échecs passés (par exemple, la fin de la prometteuse "Marketplace" embarquée de GM en 2022), l'intégration systémique avec les commerçants est complexe. Dans ce contexte, le développement technologique vers les voitures autonomes doit également être pris en compte : à l'avenir, à mesure que nous passerons au transport autonome, tous les paiements liés à la mobilité seront de plus en plus connectés à la voiture elle-même. Par conséquent, l'adoption à grande échelle des véhicules autonomes représente une sorte de point de basculement, à partir duquel les OEM devront avoir créé des offres de services de paiement embarquées bien fonctionnelles.

Potentiel commercial inexploité en raison d'un écosystème fermé

Pour concrétiser ces cas d'utilisation, plusieurs parties prenantes jouent divers rôles au sein de l'écosystème. D'un côté, les constructeurs automobiles intègrent le matériel et les logiciels nécessaires dans leurs véhicules pour permettre les fonctions de paiement embarquées. Les fournisseurs de services, tels que les fournisseurs de carburant et de stations de recharge, fournissent les produits demandés pour les paiements embarqués. Entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de services, les fournisseurs de plateformes regroupent un réseau de différents fournisseurs de services et tirent parti de leurs compétences en connectant plusieurs parties prenantes. Enfin, les acteurs des services financiers rendent le traitement des paiements possible et garantissent un traitement des transactions sécurisé et fiable pour les clients.

Malgré l'émergence de nouvelles opportunités commerciales pour les paiements embarqués, leur potentiel commercial reste inexploité en raison de la fermeture de l'écosystème. Les constructeurs automobiles cherchent actuellement à maintenir le contrôle sur l'expérience de paiement afin de capturer pleinement tout le potentiel de revenus supplémentaires et d'augmenter la sécurité des processus de paiement. En conséquence, les complémentaires ont du mal à accéder à l'écosystème, et l'expérience de paiement embarqué des utilisateurs est moins fluide.

Les premiers entrants se positionnent

Malgré cette fragmentation, plusieurs pionniers de différentes industries travaillent déjà sur diverses approches pour dominer le marché et consolider ainsi leur position concurrentielle dès le départ. L'un de ces premiers acteurs est Ryd, fondé en 2014, qui est entré sur le marché en tant que fournisseur de plateformes. Ryd vise à regrouper les fournisseurs de stations-service pour simplifier l'intégration des processus de ravitaillement et de recharge dans l'expérience de paiement embarqué. En 2020, la start-up a conclu une levée de fonds à deux chiffres pour son déploiement européen, avec la participation de partenaires stratégiques tels que Mastercard et Mercedes-Benz, qui ont investi de manière significative dans l'entreprise. Uli Kiendl, PDG de Ryd, souligne l'importance de rester technologiquement agnostique en tant que facteur différenciateur clé dans l'entreprise : "Si les clients veulent se connecter via CarPlay ou Android Auto, ils peuvent le faire facilement avec notre application Ryd pay. Cependant, notre collaboration avec Mercedes-Benz montre également notre capacité à s'intégrer directement dans la voiture, et nous croyons que cette intégration native représentera l'avenir."

Un autre acteur qui rejoint le marché est Visa, qui a conclu un partenariat avec Mercedes-Benz dans le but de simplifier les processus d'authentification. Avec son approche de tokenisation basée sur le cloud, l'authentification à deux facteurs requise est effectuée de manière biométrique via un capteur d'empreintes digitales intégré, ce qui rend l'expérience du conducteur plus fluide. En février 2022, Vodafone a également lancé son Digital Asset Broker (DAB), essentiellement un agrégateur de plateformes décentralisées qui vise à amener le monde des appareils connectés à un niveau supérieur. David Palmer, Chief Product Officer de Vodafone DAB, sur le plan de son entreprise pour diriger l'Économie des Choses : "DAB vise à devenir le Google des appareils en tirant parti de la présence mondiale de Vodafone dans l'Internet des objets." DAB attribue au véhicule une identité numérique à l'aide de la carte SIM, ce qui lui permet de s'authentifier et d'effectuer des transactions automatiques via les informations de paiement incorporées dans un portefeuille SIM.

Trois obstacles doivent être néanmoins surmontés

Bien que l'entrée des premiers acteurs représente un développement positif en vue d'augmenter la maturité du marché, il reste encore quelques obstacles à surmonter pour lancer un "écosystème minimum viable" et, en fin de compte, pour générer un succès commercial. Le premier obstacle est que les utilisateurs doivent être incités à partager activement leurs données de véhicule. En guidant les conducteurs vers leurs magasins, les commerçants pourraient exploiter les données contextuelles en temps réel pour augmenter considérablement leur taux d'acquisition, et les utilisateurs bénéficieraient d'offres de produits sur mesure et de programmes de récompenses.

L'écosystème actuel ne tire pas parti de ce potentiel car les constructeurs automobiles conservent la propriété totale des données générées. Le deuxième obstacle concerne le manque de normalisation du système. L'absence de protocoles système de l'industrie rend l'intégration fluide entre les fournisseurs de services et les constructeurs automobiles plus compliquée et limite la diversité des offres de paiement embarquées. Le troisième obstacle est que les modèles de partage des revenus pour les paiements embarqués actuellement en place sont déséquilibrés. Cependant, sans une répartition appropriée des revenus stimulée par l'économie des données, les tiers restent peu incités à investir leur temps ou leurs efforts et restent donc en dehors de l'écosystème. En l'absence de tiers, l'industrie manque d'un portefeuille de services diversifié. Cela soulève la question : qu'y a-t-il pour le client final ?

Pour mettre en place un écosystème de paiement embarqué réussi, il faut avant tout surmonter ces obstacles. Une fois que ces défis sont relevés et que les contributeurs sont prêts à apporter leur expertise au marché, l'expérience de paiement embarqué deviendra fluide, et les utilisateurs pourront en tirer un bénéfice économique réel. Actuellement, le potentiel de revenus est prévu pour augmenter de manière significative, avec une valeur des paiements embarqués attendue de 86 milliards de dollars d'ici 2025, contre seulement 543 millions de dollars en 2020.

Une base d'actifs solide est cruciale pour devenir un acteur incontournable des paiements embarqués dans les véhicules

Le succès de la mise en œuvre de l'écosystème est directement lié au succès de ses parties prenantes. Avec DAB, Vodafone a démontré comment s'établir de manière rentable dans le domaine de l'Économie des Choses en créant une plateforme ouverte qui agit à la fois comme un facilitateur et vise à attirer des contributeurs innovants. Vodafone a basé son approche sur deux exigences principales qui devraient être considérées comme des facteurs clés de succès pour les constructeurs automobiles souhaitant entrer sur le marché des paiements embarqués. Tout d'abord, il est nécessaire de mettre en place une base d'actifs appropriée. Avec sa présence mondiale de 160 millions d'appareils IoT actifs et plus de 40 millions de cartes SIM placées dans des véhicules, Vodafone possède certainement les capacités nécessaires pour mettre en place une plateforme EoT évolutive. De même, étant donné que le parc mondial de voitures connectées devrait passer de 250 millions de voitures en 2021 à plus de 850 millions de voitures d'ici 2035, la masse critique appropriée est en place. Les constructeurs automobiles doivent maintenant exploiter cette base d'actifs et leur vaste expertise en matière de véhicules pour faciliter des opportunités commerciales réussies dans le domaine des paiements embarqués.

Le deuxième facteur pour devenir un acteur incontournable dans l'écosystème est la collaboration active avec les contributeurs. En reprenant l'exemple de Vodafone, la société a conclu de multiples partenariats stratégiques avec des banques, des intégrateurs de services et des entreprises technologiques telles qu'IBM, Mastercard, HSBC, INTEL et des fournisseurs de services de mobilité électrique. David Palmer, Chief Product Officer de Vodafone DAB, explique la logique sous-jacente comme suit : "Disposer d'un écosystème ouvert et décentralisé de taille suffisante qui attire les développeurs à créer leurs propres applications et écosystèmes sur la plateforme, favorisant ainsi l'innovation dans des directions actuellement inconnues, est essentiel pour attirer la demande utilisateur requise."

L'approche sous forme de partenariat rend possible la réalisation d'offres de services complémentaires

Sur la base de l'exemple de Vodafone, il devient clair que les constructeurs automobiles doivent intégrer les contributeurs en utilisant des modèles de distribution de revenus attrayants et de collaboration afin de réduire la fragmentation des parties prenantes et d'assurer le succès de leurs offres de services de paiement embarqués. Surtout dans le domaine des paiements, les constructeurs automobiles manquent de connaissances appropriées pour créer des expériences fluides. David Palmer souligne l'importance des acteurs de la finance contextuelle en tant que contributeurs clés dans le domaine des paiements embarqués : "Les constructeurs automobiles doivent s'associer avec des entreprises de technologie financière car elles peuvent combler le fossé des connaissances et ont les capacités nécessaires pour ajouter une véritable valeur aux transactions embarquées, réduisant ainsi la domination des acteurs technologiques établis en ce qui concerne les transactions mobiles." Dans l'ensemble, l'approche de partenariat permet aux contributeurs de partager leur expertise et leur capacité à innover, élargissant ainsi les fonctionnalités existantes, répondant aux besoins spécifiques des clients et rendant finalement possible une offre de service réussie.

Pour prospérer dans le monde des paiements embarqués, il est essentiel de permettre à différents acteurs de s'affilier les uns aux autres. Par conséquent, le long de la chaîne de valeur, les stratégies commerciales réussies devraient briser les silos et inciter les acteurs à travailler ensemble. Dans ce contexte, il existe une opportunité commerciale liée à la facilitation des places de marché de données. Comme mentionné précédemment, le manque d'incitation pour les clients à partager leurs données est toujours un obstacle majeur à l'adoption. La création d'une place de marché de données permettrait de résoudre les problèmes d'adoption en fournissant une plateforme intermédiaire qui facilite un échange réglementé entre les vendeurs privés et les acheteurs d'entreprises de données de paiement embarqué. En d'autres termes, les deux côtés du marché seraient incités à entrer dans l'écosystème. Jorge Bento, PDG de Vodafone DAB, souligne l'importance croissante de l'incitation des utilisateurs : "En particulier, les conducteurs de voitures demandent de recevoir une part équitable de la valeur pour offrir leurs données, cherchant ainsi à transformer leurs véhicules en de nouvelles sources de revenus."

Une autre opportunité commerciale majeure qui brise les silos entre les parties prenantes est le potentiel des portefeuilles de voiture, qui permettent aux utilisateurs de désigner différents modes de paiement embarqué. Pour garantir une adoption maximale par les utilisateurs, le portefeuille de voiture doit suivre une approche ouverte qui permet à toutes sortes de fournisseurs de services financiers de mettre leurs moyens de paiement à disposition. La technologie est d'une importance majeure car elle déterminera qui contrôle l'évolution de l'écosystème, en faisant l'un des principaux champs de bataille pour les paiements embarqués. Si les constructeurs automobiles n'agissent pas maintenant, ils pourraient non seulement perdre des flux de revenus supplémentaires, mais aussi risquer une situation dans laquelle les entreprises technologiques prennent en charge cette fonction clé, restreignant ainsi le modèle de collaboration ouverte au sein de l'écosystème de paiement embarqué.